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Gobiernos Estatales

Gobierno del Estado de Jalisco
Gobierno del Estado de Sonora
Gobierno del Estado de Zacatecas
Gobierno del Estado de Baja California
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Gobierno del Estado de Jalisco.

Año 2018 a mayo 2019. Reestructura de la Deuda Pública del Estado, por un monto de $14,342 millones de pesos (mdp), así como contratación de deuda adicional por la cantidad de $5,250 millones de pesos para la ejecución de proyectos de inversión pública productiva, pagaderos parcialmente con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Tanto la reestructura como la deuda adicional, fueron calificadas de manera preliminar por las agencias calificadoras autorizadas, en niveles de AAA escala nacional.

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Gobierno del Estado de Sonora.

Año 2010 a la fecha. Reestructura de la Deuda Pública del Estado (2010), por un monto de $8,500 millones de pesos (mdp), que incluyó la negociación con Dexia Bank de un descuento del 10% sobre el monto adeudado. La Reestructura fue calificada por las agencias calificadoras autorizadas en niveles de AA+ y AA escala nacional. En diciembre de 2015, se iniciaron los trabajos para ejecutar el Programa de Reestructura/Refinanciamiento de la Deuda Pública, así como nuevo financiamiento, por la cantidad de $21,000 millones de pesos. Así mismo, debido a las favorables condiciones del mercado financiero y a fin de instrumentar el nuevo esquema de crédito, en septiembre de 2018 se materializó el segundo programa de refinanciamiento de la deuda estatal en la misma administración, bajo la figura de “Fideicomiso de Contratación”, con una calificación preliminar de riesgo equivalente a AAA, cuyo monto superó los $21,000 millones de pesos.
Adicionalmente, somos asesores permanentes del Secretario de Hacienda y Tesorero del Estado, en la elaboración del Plan de Reordenamiento Financiero del Estado, así como en la estructuración de varios créditos de corto plazo, en la elaboración del presupuesto anual, entre otras actividades

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Gobierno del Estado de Zacatecas.

Año 2011 a 2016. Estructuración del Programa de Rescate Financiero por un monto de $4,985 millones de pesos. Dicho programa contempló el refinanciamiento de pasivos anteriores y la contratación de deuda nueva para financiar proyectos de infraestructura. Así mismo, esta operación incluyó un diagnóstico financiero, legal y técnico de un APP con el que se construyó Ciudad Gobierno Zacatecas. En 2016, se estructuró Programa de Financiamiento por la cantidad de $2,050 millones de pesos, obtenidos en condiciones preferenciales al amparo de las nuevas disposiciones constitucionales en materia de disciplina financiera.

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Gobierno del Estado de Baja California.

Asesores permanentes del Secretario de Hacienda en materia de deuda pública.

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Consulta:


SHCP Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente Leyes Federales Vigentes

Calificadoras:


FitchRatings Moodys S&P Global
HR Ratings Verum Calificadora
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